（財經中心／綜合報導）看好投資人對ETF的參與熱度，全球ETF巨擘貝萊德iShares與美股指數權威S&P標普強強聯手，推出「貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）（009813），精選美股市值50大超級巨頭，帶來美股ETF嶄新局面！

圖／今周刊提供

兩大強權攜手合作，為「美股投資生態」帶來新選擇 

貝萊德iShares是全球最大ETF發行商， ETF管理規模突破5兆美元，相當於全球每3.5美元的ETF資產，就有1美元由貝萊德iShares管理¹。而S&P標普是全球資金追蹤規模最大的指數編製機構。其代表作「標普500 指數」更被視為是美國經濟縮影與全球股市風向球。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，希望藉由貝萊德iShares在ETF市場的深厚實力，以及S&P標普的指數編製專業，為台灣投資人開啟掌握全球龍頭企業的便捷途徑，亦為參與美股市場提供的新選擇。

別再「大海撈針」而是「精準選擇」，009813集結美股全明星陣容

美股過去10年績效表現一直亮眼，尤其2025年8月更創歷史新高²，歸功於美國經濟體質健全、企業持續創新、獲利亮眼，放眼未來美股仍將是全球股市領航者，市場地位難以撼動，吸引投資人起心動念、積極參與美股。

009813基金經理人楊貽甯指出，目前標普500市值50大企業合計市值占比，已從2014年的38％攀升至2024年的近六成³，顯示資金愈發集中於具競爭優勢的巨型企業。

精選前50大美國龍頭企業，掌握美股趨勢與核心價值

在此邏輯之下，009813追蹤「標普500卓越50指數」，該指數從標普500成分股中，依市值精選前50大美國龍頭企業，統計顯示，指數的年化報酬率均領先標普500指數⁴，凸顯集中投資龍頭企業能創造較佳的報酬機會。

圖／美股50大 vs 標普500指數年化報酬率。（貝萊德、Lipper 提供）

資料來源：貝萊德、Lipper，2025/7/31。美股50大使用標普500卓越50指數。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。

009813基金經理人楊貽甯表示，當美股走升時，這些指標型龍頭往往同步受惠。成分股亦涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、非必需消費及醫療保健等核心產業，囊括蘋果、微軟、輝達、亞馬遜*等美國最具競爭力的龍頭企業。透過009813，投資人可以藉由ETF低成本、高效率的優勢，一次掌握美國經濟與產業龍頭的成長契機。

¹資料來源：貝萊德、Bloomberg。截至2025年8月31日。

²資料來源：Bloomberg，截至2025年8月。

3資料來源：貝萊德、Bloomberg，截至2025/7/31。美股50大使用標普500卓越50指數。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。

4資料來源：貝萊德、Lipper，2025/7/31。美股50大使用標普500卓越50指數。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人不可直接投資指數。投資人無法直接投資指數。

*投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。

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